Рисунок по мотивам русской народной сказки "Царевна Несмеяна". "Проснулась утром царевна, а ни улыбнуться, ни засмеяться не может. И небо тучами заволокло, и цветы завяли, и рожь на полях полегла. Взялся Иван за меч - засверкал меч волшебный. Закрылся щитом - стена вокруг выросла непробиваемая".
Очень хитрым оказался кот: в своей службе сильно не усердствует, поймал для острастки одну мышку - остальные уже и носа не кажут из своих нор. Но стоит коту отлучиться, как мыши вновь все млеют и досаждают старому медведю. Чтобы такого не случалось, медведь приблизил к себе кота, стал с ним во всём советоваться, стал возле себя держать денно и нощно.